Finden Sie heraus, wo Ihr CRM Zeit, Leads und Daten verliert.
Viele Unternehmen nutzen Zoho CRM bereits — schöpfen es aber nicht aus. Leads gehen unter, Deals sind unvollständig, Automationen laufen unsauber. Im Audit analysieren wir Ihre bestehende CRM-Struktur und zeigen konkret, was sich kurzfristig verbessern lässt.
Kommt Ihnen eines davon bekannt vor?
Diese Muster sehen wir regelmäßig — in kleinen Teams genauso wie in Unternehmen mit 50+ CRM-Nutzern.
Leads werden nicht sauber qualifiziert oder gehen im Tagesgeschäft unter
Kontakte, Firmen und Deals sind unvollständig oder doppelt vorhanden
Excel-Importe verursachen Fehler oder müssen manuell nachbearbeitet werden
Workflows und Automationen sind unübersichtlich oder funktionieren nicht zuverlässig
Reports zeigen nicht die Zahlen, die im Alltag wirklich gebraucht werden
Vertriebsmitarbeiter arbeiten weiterhin mit eigenen Listen oder manuellen Notizen
Es ist unklar, welche Prozesse automatisiert werden sollten
Zoho CRM ist nicht sauber an Books, Flow oder andere Systeme angebunden
Gezielte Analyse der Bereiche, die zählen.
Kein theoretisches Gutachten, sondern eine konkrete Einschätzung Ihres bestehenden Systems.
Datenstruktur
Leads, Kontakte, Firmen, Deals — Pflichtfelder, Feldtypen, Datenqualität, Dubletten und fehlerhafte Zuordnungen.
Automationen
Workflows, Blueprints, Scheduled Actions — laufen sie zuverlässig? Gibt es Konflikte oder tote Prozesse?
Importe & Daten
Excel-Importe, wiederkehrende Datenprozesse, Fehlerquellen bei der Datenübernahme.
Schnittstellen
Anbindung an Zoho Books, Zoho Flow, Zoho Forms oder externe Systeme — funktioniert die Kette?
Reporting
Dashboards und Auswertungen — zeigen sie, was Entscheider tatsächlich wissen müssen?
KI-Potenzial
Mögliche Einsatzbereiche für KI-gestützte CRM-Prozesse — wo lohnt es sich, wo (noch) nicht?
Nach dem Audit wissen Sie konkret:
Wo Ihr Zoho CRM aktuell Schwachstellen hat
Welche Prozesse unnötig manuell laufen
Wo Datenqualität verloren geht
Welche Automationen sinnvoll wären
Welche Fehlerquellen bei Importen und Schnittstellen bestehen
Welche Maßnahmen kurzfristig den größten Nutzen bringen
Ob und wie eine technische Umsetzung sinnvoll ist
Das Audit eignet sich besonders für Unternehmen, die:
Zoho CRM bereits nutzen
Vertriebsprozesse besser strukturieren möchten
Excel-Importe oder manuelle Datenpflege reduzieren wollen
Zoho CRM mit anderen Zoho-Apps oder externen Systemen verbinden möchten
Unsicher sind, ob ihre Automationen sauber aufgebaut sind
Bessere Reports und verlässlichere Daten benötigen
Vor einem größeren CRM-Ausbau stehen
Vier Schritte zum Ergebnis
Erstgespräch
Wir klären kurz, wie Sie Zoho CRM aktuell nutzen, welche Probleme bestehen und welche Ziele Sie erreichen möchten.
Analyse
Wir prüfen Ihre CRM-Struktur, Ihre wichtigsten Prozesse, Automationen, Datenqualität und mögliche Fehlerquellen.
Ergebnis
Sie erhalten eine klare Einschätzung mit konkreten Empfehlungen und einer sinnvollen Reihenfolge der nächsten Schritte.
Umsetzung
Wenn gewünscht, unterstützen wir bei der technischen Umsetzung in Zoho CRM, Deluge, Flow, Books oder über externe Schnittstellen.
Wo verliert Ihr CRM aktuell Potenzial?
Lassen Sie es uns gemeinsam herausfinden. Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.
Erstgespräch buchen →